早在人类之前，世界上已经出现过两次智慧物种。最早的一批并非由传统进化而诞生，被称为恶魔。
世界诞生之初，原始海洋中存在着大量营养物质，那个时候海洋是粘稠的暗红色浆体，被称为【红汤】。原始细胞在红汤里疯狂增殖，在增殖过程中聚集成团，不断的互相吞噬互相协调，以正常状态下几千万倍的速度进行着进化，逐渐有了脑结构、胚胎和四肢。
这场进化形成了一个完美的终极生物，它称自己为比尔，建立了自己的语言和逻辑体系。
而彼时，进化树的另一侧，扁形动物和藻类才刚刚出现。
比尔是高度超过190米的巨人，如果想要脱离海面登上陆地，巨大的重力会直接将它压垮。
但是比尔生来掌控重力，也就是引力线。
引力被认为是一种场，而它实际上同时是一种高维度的实体，就像丝线一样交织出一个扭曲的空间，在这个高维度里不存在直线的概念，或者说，由引力线所构建出来的线，就是低纬度世界意义上的直线。
在黑洞等超高质量超高密度的天体中，引力线形成封闭回路，因此任何物体，包括光，一旦进入就无法脱出，只能沿着引力线不断循环。
表现在三维空间里，就是引力线扭曲了空间，改变了重力。
这种与生俱来的能力，恶魔改变了重力，登上了陆地，且可以进行长达数百公里的空间跳跃。
100万年后，孤独的比尔进行了第一次分裂，分裂成两个恶魔，比尔二代和恩里兹。
比尔二代分裂出比尔三代和克莱顿，恩里兹分裂成雅什和科里厄。
直到人类诞生，比尔已经经过了六次分裂，一共产生了64位恶魔，每次分裂的恶魔体型和力量都会减弱，到第六代，成体恶魔的体型是40米。
而人类诞生时，以比尔七代为首的恶魔们依然是世界的主人，但是这个时候，它们有了敌人。
爬行类中进化出了新的智慧生物，长达近百米的巨蛇，头顶有独角，自名为龙。
龙起初是恶魔培养出来的宠物，身上有恶魔的细胞，像恶魔一样无性繁殖，包括龙的语言文明，虽然由于发声结构不同而在音节上截然不同，内在逻辑却和恶魔语完全一致。
恶魔和龙进行了长达数万年的竞争，这段竞争史实际上也是在争夺对人类奴隶的控制权。
龙掌握的能力是【热力】也就是物质的热运动，对于人类来说，热力被划分成了「霜」「炎」两种属性，因为他们只能掌握一种热力的流动方向，而对于龙来说，这两者本是一体的，所以所有的龙都兼备了冰火两重属性。
在古代的祭祀石板上，龙往往头顶太阳或月亮，以喷吐火焰和寒流的形象出现。
在进化过程中，极为罕见的一小部分人也掌握了使用脑波沟通引力线的能力，这种能力只有思维绝对纯净的人类才能掌握，他们被称为白灵人。因为思维纯净，难以被外界信息改写，这些人的悟性和同理心远不及常人，起初被认为是一种先天愚型。
白灵人暗中发展壮大之后，成为了人类世界的神，他们建立了一个脱离重力和空间束缚的城市——天国卡尔维亚，城市建成之日被称为圣国元年。
圣国31年，龙王崎努哈斯与比尔打赌，谁先毁灭人类的天国，谁就是全地之主。
圣国32年，圣城卡尔维亚在一次空间跳跃后遇到了魔王比尔，圣国历史终结。
根据后来流传的吟游诗和歌谣，这座圣城被比尔一口吃了下去。实际上应该是被锁在了封闭的引力空间里，再也无法出来。
毁灭了卡尔维亚之后，比尔在虚弱期被崎努哈斯偷袭，一番大战后，为了避免被其杀死，比尔将自己锁进了一个回环式的三叶扭结中。崎努哈斯惧怕他有朝一日破界而出，为了防止空间破裂，它在此地建立了巨大的固化空间阵，通过血与灵维系，即后来的「堕落界」。
石板画「可怜的比尔」中，比尔被崎努哈斯咬住了舌头。龙的体型与七代恶魔相似，但因为遭到人类厌恶，一般被进行缩小化处理。
于是人类在经受了恶魔相对宽松的统治上万年后，进入了残酷的龙类统治时期，即黑暗公元。
原本世界用的是恶魔的历法，从比尔诞生之日开始，以每次月全食为一年（约为后来历法的18年），当年是4536854年。崎努哈斯将自己创立的时代称为太阳王朝，将该年称为太阳王朝元年。
这个时期各种牲祭制度极为泛滥，人类如同饵料一样生活了近两百年。
龙类的统治十分短暂，仅两百年后，崎努哈斯因为对炼金的疯狂而被龙族亲王们背叛，虽然叛乱最终被镇压，但龙族这场事变后极速衰弱，逐渐失去对人类的控制。
而这个时期，人类出现了一位大能：狄伊。他击败了重伤的龙王崎努哈斯，亲手将其杀死。之后，人类灭绝了龙类，并将之蔑称为蛇。崎努哈斯的尸体无法销毁，被锁在一个巨大的钢铁方棺之中（龙类以圆棺为贵，方棺为贱）。
恶魔的每一次分裂，只有每一代比尔获得了【主之心】，除了比尔之外的恶魔已经失去了对斗争的兴趣。因此自远古起就是全地主人的恶魔开始北迁，去往了极北冻土覆盖的不毛之地。
人类学习了龙类的龙语文明，因此获得了蛇的共鸣能力，称为【元力】，能掌握元力的人称为【元】。人类的共鸣力更弱，但更加特化，根据共鸣的元素和物质不同，划分成了「霜」「炎」「雷」「风」「暗」「钢」「砂」「木」「水」九种属性。
元成为了世界上的新主宰，并开始了新一轮对人类的统治，虽然大能狄伊统一了货币和语言，但其失踪后，世界依然进入了群雄割据的时代。